PMS32 Online- Hilfereferenz

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Benutzerleitfaden PMSData

 

1      Überblick.. 3

1.1        Die Anwendung.. 3

1.2        Der Datenservice.. 3

1.2.1     Leistungsumfang. 3

1.2.2     Übersicht des Umfangs der Hersteller- und Lieferanten Daten ( Wer liefert was ?) 3

1.3        Funktionsübersicht.. 4

2      Installation, Lizenzierung und Programmaufruf.. 4

3      Programmoberfläche.. 5

4      Import von Artikeldaten in die Katalogsoftware.. 6

4.1        Import von CD.. 6

4.2        Import aus dem Internet.. 6

5      Lieferanten, Hersteller und Mengeneinheiten festlegen.. 7

6      Rabattpflege.. 8

7      Rohstoffe.. 10

8      Neuanlage Artikelstammdaten.. 11

8.1        Filtern von Artikeldaten.. 11

8.1.1     Schnellfilter. 11

8.1.2     Filtermaske erweiterter Filter. 12

8.2        Artikel-Daten nach PMS übertragen.. 13

Einzelne Artikel in die Zwischentabelle (=“Warenkorb“) übertragen. 13

9      Preise in PMS aktualisieren -> Preisupdate.. 16

10     Daten und Texte in PMS aktualisieren -> Datenupdate.. 18

11     Fremdsprachen in PMS aktualisieren -> Sprachenupdate.. 20

12     Rechteverwaltung.. 21

 

1        Überblick

1.1       Die Anwendung

 

PMSData ist ein Softwaretool zur selektiven Übertragen ausgewählter Herstellerdaten in Zielsysteme. Übertragen werden die von den Lieferanten/Herstellern bereitgestellten Daten nach einem einheitlichen Artikelnummernsystem, das für den Anwender anpassbar ist.

Eine Überarbeitung  der Lieferantendaten kann von Endanwender über Filter vorgenommen werden.

Die Einbindung neuer bzw. aktualisierter Artikeldaten der Hersteller erfolgt aus der Anwendung heraus  per Download von unserem Webserver.

Ebenso ist eine Aktualisierung von bereits bestehenden Artikeldaten in Form eines Preis- und Datenupdates aus PMSData möglich.

Die Pflege und Verwaltung von Lieferantenrabatten ist über eine Konditionentabelle für Rabatt- und Nettopreiskonditionen möglich. Diese Konditionen können manuell oder per Excelimport vom Anwender selbst eingebunden werden.

Fremdsprachige Artikelbezeichnungen können, sofern vom Lieferant bereitgestellt, optional eingebunden werden. Somit wird bei Neuanlage und Aktualisierung von Artikeldaten auch die für die Dokumentation wichtige Mehrsprachigkeit unterstützt.

 

 

1.2       Der Datenservice

 

1.2.1       Leistungsumfang

 

 

1.2.2       Übersicht des Umfangs der Hersteller- und Lieferanten Daten ( Wer liefert was ?)

Umfang von

 

 

der jeweiligen Hersteller. Mit Angabe des Standes und Hinweis auf aktuelle Hinweise im Internet.

 

 


 

1.3       Funktionsübersicht

 

 

PMSData ist ein Softwaretool zur selektiven Übertragung ausgewählter Herstellerdaten nach PMS32.
Mit Hilfe des optionalen CAE-Addon’s  können parallel auch Artikeldaten nach ePLAN P8 übertragen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerleitfaden für PMSData CAE.

 

Übertragen werden die von den Lieferanten/Herstellern bereitgestellten Daten nach einem einheitlichen Artikelnummernsystem, welches für den Anwender anpassbar ist.


Eine Überarbeitung  der Lieferantendaten kann von Endanwender über Filter vorgenommen werden.

 

Die Einbindung neuer bzw. aktualisierter Artikeldaten der Hersteller erfolgt aus der Anwendung heraus  per Download von unserem Webserver.

 

Ebenso ist eine Aktualisierung von bereits bestehenden PMS32-Artikeldaten in Form eines Preis- und Datenupdates aus PMSData möglich. Dies gilt in gleicher Weise für Artikeldaten in ePLAN P8, wenn das CAE-Addon eingesetzt wird.

 

Fremdsprachige Artikelbezeichnungen können, sofern vom Lieferant bereitgestellt, optional eingebunden werden. Somit wird bei Neuanlage und Aktualisierung von Artikeldaten auch die für die Dokumentation wichtige Mehrsprachigkeit unterstützt.

 

 

2        Installation, Lizenzierung und Programmaufruf

 

PMSData ist Bestandteil einer Installation von PMS32 und ist ausschließlich in einer PMS32-Umgebung lauffähig. Eine separate Installation des Programms ist somit nicht notwendig.

 

Zur Freischaltung der benötigten Lieferantendaten erhalten Sie von uns eine separate Lizenzdatei für PMSData32.

Das Programm PMS-DATA.EXE wird im Verzeichnis \PMS32\VFP60 aufgerufen. In dieses Verzeichnis ist auch die Lizenzdatei PMS-DATA.LCK zu kopieren.

 

Der Programmstart erfolgt in PMS32 über das Menü Nützliches / Import-Exportfunktion /Artikelkatalog.

Dieser Menüaufruf führt die Datei KATALOG.BAT im Verzeichnis \VFP60 des gestarteten PMS-Programmes aus. Zur Vereinfachung der Administration empfehlen wir den Programmstart von PMSData auf dem Server. Hierzu ist die Startdatei KATALOG.BAT entsprechend anzupassen.

 

 

3        Programmoberfläche

 

Wird PMSData über die Verknüpfung gestartet erscheint folgende Maske:

 

 

Diese ist in 4 Bereiche unterteilt:

 

 


4        Import von Artikeldaten in die Katalogsoftware

 

 

Nach Erstinstallation mit einer Leerdatenbank werden in der Artikeltabelle noch keine Artikel angezeigt, die Artikelkatalogdatenbank ist also noch nicht gefüllt. Das Einspielen der von ihnen abonnierten Herstellerdaten übernimmt der Importassistent.

 

Dieser wird über das Icon  im Bereich Einstellungen der PMS-Leiste gestartet.

 

Der Import bietet die Möglichkeit des Imports von CD oder Online von unserem WEB-Server.

4.1      Import von CD

 

 

Die neuen Daten sind nun verfügbar.

 

 

4.2      Import aus dem Internet

 

 

Die neuen Daten sind nun verfügbar.

 

 

Bei Verwendung eines Proxy-Servers muss in der Datei „PMS-Data.INI“ (liegt im ProgrammVerzeichnis PMS32\VFP60) der Name und der Port des Proxy-Servers eingetragen werden (z.B.: „PROXYPORT=8080“ und „PROXY=proxy.pms.de“)

 

 

 

5        Lieferanten, Hersteller und Mengeneinheiten festlegen

 

Um Artikeldaten von PMSData in die Datenbank von PMS übertragen zu können, muss die Zuordnung von Lieferanten, Herstellern und Mengeneinheiten unter „Einstellungen“ getroffen werden.

 

 

 

 

 

Ordnen Sie jedem Lieferanten/Hersteller bzw. jeder Mengeneinheit aus PMSData den entsprechenden Hersteller/Lieferanten bzw. die entsprechende Mengeneinheit aus PMS zu.

 

 

Eine Übertragung von Artikeldaten an PMS ist nur möglich, wenn alle Zuordnungen ordnungsgemäß erstellt worden sind.

Beachten sie bitte, dass die Zuordnungen nach einer eventuellen Erweiterung des Artikelkatalogs um weitere Herstellerdatenbestände ergänzt werden müssen.

 

Die Handhabung von Alternativlieferanten kann auch ohne Verwendung spezieller Artikeldaten von Alternativlieferanten erfolgen:

Unter „Einstellungen/Lieferanten“ können Sie über die Schaltfläche „Lieferant einfügen“ einem „Standardhersteller“ zusätzlich beliebig viele Lieferanten aus dem PMS Stamm zuordnen (z.B. Siemens ist Hauptlieferant und gleichzeitig können Siemensartikel auch von einem Großhändler zu gleichen Listenpreisen bezogen werden).

Bei Neuanlage von Artikeln werden dann immer alle angegebenen Lieferanten zugeordnet. Den Artikeln werden bei dieser Vorgehensweise grundsätzlich die gleichen Listenpreise für alle Lieferanten zugeordnet.

6        Rabattpflege

Die kundenbezogenen Lieferantenrabatte werden nicht über den Import der Artikeldaten eingebunden.  Die Pflege der Rabatte erfolgt in PMS-Data über die Lieferanten-Einstellungen.

 

 

Dort haben sie unterhalb der Lieferantenliste die Möglichkeit, jedem Lieferanten, unabhängig davon ob es sich um einen Standard- oder Alternativlieferanten handelt, umfangreiche Rabattregeln zu hinterlegen. Dies schließt Nettopreise mit ein.

 

Die Zuordnung von Rabatten kann über Rabattgruppen, Bestellnummern und Bezeichnungen erfolgen.

Zur Neuanlage einer Rabattregel wählen sie das Symbol + .

Danach können sie in der Eingabezeile die Bedingungen zur Rabatt-Ermittlung eingeben. Dies kann eine konkrete Rabattgruppe sein. Teilweise erfolgt die Rabattzuordnung auch über Teilstrings der Bestellnummer. In diesem Fall ist ein * als Platzhalter einzusetzen.

 

Die Pflege von Rabattregeln kann auch für umfangreichere Rabattierungen per Import aus Exceltabellen erfolgen. Das Format einer Exceltabelle muss folgenden Aufbau haben:

 

BESTELLNUMMER

Rabattgruppe

Bezeichnung

Rabatt

Rabatt2

Nettopreis

3RT*

 

 

12%

0%

 

6ES7*

 

 

15,00%

4,00%

 

6ES5*

 

 

5,00%

1,00%

 

5SX*

 

 

12,00%

3,00%

 

 

200

 

20,00%

0,00%

 

 

220

 

30,00%

5,00%

 

 

230

 

40,00%

10,00%

 

 

250

 

50,00%

5,00%

 

 

400

 

60,00%

0,00%

 

6SE80081AA01

 

 

 

 

150000

6SE80081DA01

 

 

 

 

165000

6SE80081EA01

 

 

 

 

170000

 

Über das Ordnersymbol oberhalb der Rabattliste kann die Exceltabelle zum Import ausgewählt werden.

 

Beachten sie bitte, dass vor dem Import neuer Rabattregeln alle vorhandenen Rabatt-Einträge eines Lieferanten gelöscht werden !

 

 

Mit Hilfe des Löschzeichens X kann eine Rabattposition auch manuell gelöscht werden.

 

Das Symbol  überträgt die Rabattregeln gültig in die Artikelkatalogdatenbank, so dass die Rabatte in der Artikeltabelle angezeigt werden können und zur Artikelpflege in PMS genutzt werden können..

 

 

 

Über die Tabellenköpfe haben sie die Möglichkeit Filterbedingungen zur komfortablen Bearbeitung umfangreicher Rabattregeln zu ermöglichen.

 

7        Rohstoffe

 

Die Edelmetallzuschläge werden über die Angabe des Metallgewichts (z.B. bei Kabelherstellern)  oder über die Zuordnung der Artikel zu Rohstoffgruppen (z.B. bei Komponentenherstellern) abgebildet. In PMSData werden diese mit den Artikeldaten importiert. Die Übertragung aus PMSData nach PMS erfolgt über die Maske „Rohstofftabellen“ (Aufruf über die Schaltfläche „Rohstoffe“ in der Maske Einstellungen-Lieferanten. Diese Übertragung muss zwingend vor einer Artikelübertragung erfolgen, damit die Rohstoffgruppen zugeordnet werden können. Ebenso ist sicherzustellen, das zu den hier angegebenen Kürzeln für die Edelmetalle (CU, AG MS 58) ein Eintrag in der Tabelle Börsenpreise in PMS vorhanden ist.

 

 


 

8        Neuanlage Artikelstammdaten

 

Die Maske, in der die meisten Aktionen von PMSDATA ausgeführt werden, ist die Maske „Artikel“ unter der Rubrik „Artikelpflege“.

 

Folgende Aufgaben können Sie auf der Seite Artikel durchführen:

 

·         Artikeldaten sichten

·         Artikeldaten filtern

·         Artikelinformationen abrufen

·         Artikeldaten nach PMS übertragen

 

 

8.1      Filtern von Artikeldaten

 

Bei einer großen Anzahl von Artikeldaten ist die Suche nach Artikel mit den Bildlaufseiten zu langsam. Schneller geht es wenn die Datenmenge gefiltert wird.

 

Hierfür gibt es zwei Methoden:

 

·         Schnellfilter

·         Filtermaske

8.1.1       Schnellfilter

 

Der Schnellfilter ist eine komfortable Möglichkeit Artikeldaten auf Grund von Merkmalen in einer bestimmten Spalte zu filtern.

 

 

 

In der Artikelliste werden nur die Artikelsätze angezeigt, die dem Suchkriterium entsprechen.

Sie können diese Auswahl ändern oder wieder aufheben, indem Sie einen anderen Wert eingeben oder den Wert löschen und danach wieder ‚Ausführen’ anklicken.

 

 

8.1.2       Filtermaske erweiterter Filter

 

Die Filtermaske gibt Ihnen eine große Kontrolle über die Auswahl der Daten. Sie können:

 

·         Nach mehreren Felder filtern

·         Mit Vergleichsoperatoren (=, >, <, !=, <=, <=) und Zeichenketten (ähnlich, nicht ähnlich) arbeiten

·         Mehrere Bedingungen miteinander verknüpfen

·         Filter für die Wiederbenutzung abspeichern

·         Bereits definierte Filter abrufen

 

 

 

Filter definieren

 

Wählen Sie das Tabellenfeld aus auf das Sie filtern wollen (z.B. Tabellenfeld Bezeichnung1)

Wählen Sie den Vergleichsoperator aus (z.B. LIKE)

Geben Sie die Vergleichswerte ein (z.B. %24V%)

 

Filter speichern

 

Wenn diese Filterung für Sie auch später noch interessant ist, können Sie den Filter abspeichern.

 

 

Der Filter ist gespeichert und steht Ihnen und – im Netzbetrieb - auch allen anderen Usern, auch in späteren Sitzungen zur Verfügung.

 

 

Filter abrufen

 

Von Ihnen oder anderen Nutzern abgespeicherte Filter stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung:

 

 

 

8.2      Artikel-Daten nach PMS übertragen

 

Alle Daten aus PMSDATA können Sie nach PMS übertragen. Da Sie vermutlich nicht alle Daten in PMS benötigen, können Sie eine Auswahl der Artikel in die Zwischentabelle übertragen, diese dort noch einmal sichten und dann nach PMS übertragen.

 

Einzelne Artikel in die Zwischentabelle (=“Warenkorb“) übertragen

 

 

 

 

Mehrere Artikel in die Zwischentabelle übertragen

 

Variante 1:

 

 

Variante 2:

 

 

 

Artikel in der Zwischentabelle löschen

 

Wenn Sie zu viele Artikel in die Zwischentabelle übertragen haben, können Sie diese wieder löschen:

Einen Artikel löschen Sie in der Zwischentabelle, indem Sie den Artikel markieren und mit Hilfe des Buttons ‚Ausgewählten Artikel in der Zwischentabelle löschen’ aus der Zwischentabelle entfernen.

Alle Artikel in der Zwischentabelle löschen Sie, indem Sie mit Hilfe des Buttons ‚Inhalt der Zwischentabelle löschen’ alle Artikel aus der Zwischentabelle entfernen.

 

 

Zwischentabelle nach PMS übertragen

 

Der Zweck der Zwischentabelle ist es, die Daten nach PMS zu übertragen.

Die Daten der Zwischentabelle werden nach PMS übertragen, indem Sie den Button ‚Alle Artikel der Zwischentabelle nach PMS übertragen’ anklicken. Davor können noch weitere Anpassungen getroffen werden und zusätzliche Informationen zu dem Artikel bei der Neuanlage mit hinterlegt werden (Kalkulationsschemen, Arbeitspläne). Diese müssen in PMS schon angelegt sein.

 

 

Artikel, die in PMS schon vorhanden sind, bleiben in der Zwischentabelle und erhalten den Status „Bereits vorhanden“. Dabei werden die Artikeldaten in PMS nicht geändert!

Alle Artikel, die nach PMS übertragen wurden werden im Protokoll erfasst.

 

Bei Einsatz des PMSData CAE-Addon’s erscheint bei entsprechender Einstellung noch die Abfrage zur Neuanlage der Artikel in ePLAN P8.

Alternativlieferanten

 

PMSDATA hat die Möglichkeit, Alternativlieferanten zu verwalten. Sollten Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, so geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an. Sie erhalten dann die Daten entsprechend aufbereitet.

 

Die zugeordneten Alternativlieferanten können Sie im Artikelfenster ansehen. Betätigen Sie hierfür bitte den Schalter ‚Alternativlieferanten’ im Hauptmenü ‚Ansicht’ oder in der Buttonleiste. Die Alternativlieferanten werden im unteren Teil der Maske eingeblendet.

 

Eine vereinfachte Handhabung von Alternativlieferanten kann auch ohne Verwendung spezieller Artikeldaten von Alternativlieferanten erfolgen:

Unter „Einstellungen/Lieferanten“ können Sie über die Schaltfläche „Lieferant einfügen“ einem „Standardlieferant“ zusätzlich beliebig viele Lieferanten aus dem PMS Stamm zuordnen (z.B. Siemens ist Hauptlieferant und gleichzeitig können Siemensartikel auch von einem Großhändler zu gleichen Listenpreisen bezogen werden).

 

Protokoll

 

In der Liste werden alle nach PMS übertragenen Artikel mit Daum und dem User, der die Übertragung veranlasst hat, aufgeführt. Sie können diese Liste mit dem Button ‚Löschen’ wieder zurücksetzen.

 


 

9        Preise in PMS aktualisieren -> Preisupdate

 

 

Über das  Menü Ansicht -> Preisupdate oder den Button „Preisupdate“ in der PMS-Leiste „Artikelpflege“ kann das Preisupdate gestartet werden.

 

 

Das Preisupdate kann über die Artikelnummern oder global für einen Lieferanten erfolgen. Die Schaltfläche ton mit der Lupe startet die Abfrage. Dabei wird in der PMS Datenbank der gewünschte Artikel bzw. alle Artikel des Lieferanten mit den Daten des Artikelkatalogs verglichen. Es erscheint dann folgendes Fenster:

                                                                     

Es können Parameter für das Suchen (Abgleichen) der Artikel angegeben werden („Abgleich über..)

 

Einstellung das Nettopreise nicht überschrieben werden sollen bzw. Preis 0,00 ignoriert werden soll

 

Die Daten für Edelmetall- bzw. Rohstoffe können für das Update aktiviert werden.

 

Beim Update werden in PMS geänderte Preisinformationen normalerweise vorrangig behandelt. Dies bedeutet in der Praxis, dass beim Preisupdate unter Berücksichtigung des Datums nur Artikel aktualisiert werden, deren Preisstand im Katalog neuer ist, als das letzte Preisänderungsdatum in PMS. Dieses Verhalten kann durch Deaktivieren der Option „Gültig ab Datum berücksichtigen“ ausgeschaltet werden. Somit erfolgt ein Preisupdate ohne Prüfung des Preisstands.

 

Die Option „Rabatte übernehmen“ bezieht die von Ihnen im Artikelkatalog definierten Rabattregeln mit in das Preisupdate ein.

 

 

Unter Menü „Verwaltung -> Einstellungen“ können noch zusätzliche Parameter eingestellt werden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach bestätigen von „Start“ (siehe voriges Fenster) werden die gefilterten Artikel die den eingestellten Kriterien entsprechen angezeigt.

 

 

Über den roten Haken „Preise in PMS ändern“ wird das Preisupdate ausgeführt.

 

 

 

10   Daten und Texte in PMS aktualisieren -> Datenupdate

 

Bereits in PMS vorhandenen Artikel können mit der Funktion Datenupdate aktualisiert werden. Wählen Sie dazu den Punkt „Datenupdate“ unter der Rubrik „Artikelpflege“

 

 

 


 

11   Fremdsprachen in PMS aktualisieren -> Sprachenupdate

 

Bereits in PMS vorhandene Fremdsprachentexte können mit der Funktion Textupdate mit den PMS-DATA-Fremdsprachentexten aktualisiert werden.

 

 

 


 

12   Rechteverwaltung

 

Da eventuell nicht jeder in Ihrem Unternehmen die Berechtigung hat können Sie den Zugang zu PMSDATA und die Möglichkeiten der Nutzer von PMSDATA einschränken.

 

Die Rechte werden unabhängig voneinander vergeben, bitte verwenden Sie sinnvolle Zusammenstellungen!

 

 

Die Rechteverwaltung kann NUR dann in PMSData geöffnet werden, wenn PMS Data aus PMS heraus über den Menüpunkt „Zusatzprogramme/PMS Data Artikelkatalog“ geöffnet wurde!

 

 

Folgende Einstellungen sind für alle in PMS angelegten Nutzer möglich:

 

 

Zutritt                        Dem Anwender wird die Nutzung von PMSDATA verweigert, er wird beim  Login  abgewiesen

 

Auswählen                 Der Anwender kann die Artikel sichten und in die Zwischentabelle verschieben

 

Texte ändern                         Der Anwender kann Artikel-Texte ändern

 

Preise ändern                        Der User kann ein Preis-Update in PMS durchführen

 

Übertragen                der Anwender darf den Inhalt der Zwischentabelle nach PMS übertragen

 

Verwaltung                Der Anwender hat Zugriff auf die Möglichkeiten der Datenpflege (Lieferanten-, Hersteller-    Zuordnung, Import)

 

 

 

 


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